Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, путешествующем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, владеющей этим делом. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, проводя дни в заботах о животных и бесконечной работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне небывалый интерес. В процессе приручения существа Арни начинает замечать, как постепенно меняется и он сам.