1976-й. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе записей, которые он собирает на переносной микрофон. Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из таких сессий.
Назавтра к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток шаг за шагом завоёвывает доверие пары. Он делится древними поверьями, бытующими в этих местах.