Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, включая сержанта Сан Ли (Саню) и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, найти агента Рыбак. В группу включают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. На его пути встаёт генерал Исимура — старый враг, виновный в гибели семьи Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь он грозит взорвать подземные хранилища под заводом, обрекая всех на гибель.