В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой вечер завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое. Однако их встреча оказалась не последней.
