Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она запирает город в ловушке и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его волшебным.
На её пути встает Алексей Попов, стремящийся спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — в Калязине кипят ожесточенные битвы за любовь, семью и саму человеческую сущность.